1943 год. Алма-Ата. Герой фильма ― молодой плодовод-мичуринец ― возрождает лечебный сорт яблок и расследует странное преступление. Сценарий написан по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».
Алексей Федорченко родился в 1966 году в городе Соль-Илецк, Оренбургская область. В 1988-м окончил инженерно-экономический факультет Уральского политехнического института и работал инженером-экономистом оборонного завода НПО «Автоматика». В 1990 году устроился работать экономистом на Свердловскую киностудию. В 2000 году окончил сценарное отделение ВГИК (мастерская В. Черныха). В качестве заместителя директора Свердловской киностудии и руководителя производства и принял участие в создании более 80 фильмов. С 2005-го ― продюсер и режиссер «Кинокомпании 29 февраля». Режиссер таких известных картин, как «Первые на Луне» (2005), «Овсянки» (2009), «Небесные жены Луговых мари» (2012), «Ангелы революции» (2014), «Война Анны» (2017).