Советский Союз, конец 70-х, экскурсия по Софии Киевской. Группа туристов останавливается возле древней стены, на которой видны остатки средневековых рисунков. Гид объясняет, что это изображения скоморохов. Один из туристов, 35-летний Егор, внимательно всматривается в стену, на которой изображены несколько человек: в руках они держат то ли бубны и дудки, то ли щиты и копья, и окружают странное существо с телом человека и головой пса.
Гид продолжает монотонно говорить о праздниках, о ряженых и скоморохах, о зарождении театра в Древней Руси. Егор всматривается в свирепую псиную морду.
Советские Карпаты. Небольшой хуторок, затерянный в лесах, возле горного озера Синевир. Утром из дома тайком от родителей выбираются на рыбалку дети — брат и сестра, Сашко и Настя.
Они забираются на озеро Синевир, рыбалка идет отлично, у них полное ведерко рыбы. Неожиданно в лесу слышится крик «Ау!»...