Короткими неприятными английскими зимами на райском корнуолльском побережье, где даже в феврале лето, молодые художники занимаются тем, чем и должны заниматься молодые художники: беспробудно кутят, декламируют вирши, выезжают на пленэр, чтобы порисовать, поохотиться да поплескаться нагишом. Из всего этого веселья повсеместно признаваемый гением (и называющий Пикассо не иначе как Piss-casso) Маннингс выходит очевидным победителем — ему достаются слава, выгодные заказы и миловидная Флоренс в качестве супруги. Но не все так просто: как и все сумрачные гении, Альфред не отличается смиренным нравом, и вскоре Флоренс начинает здорово тосковать по прилежному Гилберту.
Редкая киноработа видного телережиссера Менола дает развернуться труппе — в особенности, безнадежно солирующему Доминику Куперу, которому не впервой играть порочного красавца, застрявшего в сердцевине амурной интриги.