Хуан и Наталья — классическая пара из Латинской Америки с двумя чудесными маленькими детьми. Они покидают Европу, оставляя в прошлом богемные тусовки, эротические эксперименты и привычный им социум, ради тихой и спокойной семейной жизни на родине, в Мексике, в их уединенном доме в горах. Нанимая строительную бригаду из местных жителей, чтобы привести дом в порядок, супруги неожиданно встречают среди них непримиримого врага. В глухой деревушке, вдали от мегаполиса, Восток и Запад, традиция и творческий поиск, человек и животное, прошлое и будущее сходятся в жестокой схватке, которая грозит закончится трагедией.
Все герои фильма, и даже дети, буквально ходят по краю, блуждая во мраке. Пробьется ли свет в их жизни? Почему при внешнем благополучии героям не удается чувствовать себя свободными и счастливыми? В чем причина конфликта? Возможно, к этому имеет отношение еще один герой фильма — анимационный дьявол с чемоданчиком строительных инструментов, который тайно посещает дом Хуана и Натальи.